CRM για μικρές επιχειρήσεις και απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση είναι βασικός παράγοντας στην επιλογή ενός CRM. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο software λογιστικής, θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια απλή διαδικασία μεταφοράς δεδομένων ή ένα integration που σας επιτρέπει να βλέπετε τα λογιστικά σας δεδομένα μαζί με τα αρχεία των πελατών σας.

Μόλις επιλέξετε το CRM σας, θα είστε ένα βήμα πιο κοντά στην ευκολία της ενσωμάτωσης. Το επόμενο βήμα σας συνίσταται στην ενοποίηση των πληροφοριών των πελατών σας, των στοιχείων των προμηθευτών και των οικονομικών αρχείων σε αυτή τη νέα ενιαία πλατφόρμα. Αν δεν διαθέτετε εξειδικευμένους τεχνικούς που να κατανοούν την πλατφόρμα, ίσως είναι καλύτερο να συνεργαστείτε με τον προμηθευτή της εφαρμογής του CRM σας.

Οι σύμβουλοι έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν εφαρμόσει αυτά τα συστήματα σε πολλές διαφορετικές εταιρείες και μπορούν να σας καθοδηγήσουν προς τις βέλτιστες πρακτικές για να χτίσετε μια μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η εγκατάσταση ενός CRM δεν είναι πάντα η πιο γρήγορη διαδικασία, ειδικά αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχετε πολλά δεδομένα να επεξεργαστείτε, αλλά το αποτέλεσμα της εξάλειψης των απομονωμένων δεδομένων και των χειροκίνητων διαδικασιών υπερτερεί των τυχόν προβλημάτων που μπορεί να συνοδεύουν την εφαρμογή.

Εκπαιδεύστε την ομάδα σας

Ορισμένα συμβόλαια περιλαμβάνουν ένα ορισμένο επίπεδο υποστήριξης και εκπαίδευσης για την ομάδα σας, καθώς μαθαίνει να χρησιμοποιεί μια νέα πλατφόρμα. Φροντίστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αξία της εκπαίδευσης που προσφέρεται και να αναπτύξετε πόρους για την ομάδα σας. Η συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια ή η παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τον πάροχο είναι εξαιρετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση της ομάδας σας σχετικά με τη νέα πλατφόρμα.

Βεβαιωθείτε ότι τα σχέδια υλοποίησης περιλαμβάνουν δοκιμές από τους τελικούς χρήστες και αρκετό χρόνο για εκπαίδευση. Είναι σημαντικό η ομάδα να αισθάνεται σίγουρη για τις νέες διαδικασίες πριν της ζητηθεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα.

Ανάλογα με το πόσο μεγάλη αλλαγή αποτελεί η νέα πλατφόρμα για τους χρήστες, ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να παρέχουν κίνητρα στους χρήστες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα πριν από την επίσημη κατάργηση της παλιάς, επιτρέποντας στην ομάδα τους να συνηθίσει σταδιακά τη νέα πλατφόρμα. Η ύπαρξη μιας καλά εκπαιδευμένης βάσης χρηστών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς τώρα που όλα βρίσκονται σε ένα μέρος, η προτεραιότητα είναι να διατηρήσετε τα δεδομένα χωρίς σφάλματα.

Αυτοματοποιήστε το χρονοδιάγραμμα

Με όλα τα δεδομένα των πελατών ενσωματωμένα σε μία πλατφόρμα, θα πρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αναφορές σχετικά με τα δεδομένα και τις τάσεις των πελατών σας, ώστε να είναι πιο εύκολο να λαμβάνετε τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και να αλληλεπιδράτε με τους πελάτες σας σε μεγάλη κλίμακα. Για παράδειγμα, εάν έχετε ενσωματώσει τα αρχεία παραγγελιών πελατών στο CRM σας, μπορείτε να εκτελέσετε μια αναφορά για να προσδιορίσετε ποιοι πελάτες συνήθως εκμεταλλεύονται τις εκπτώσεις σας και, στη συνέχεια, να τους στείλετε μια εξατομικευμένη καμπάνια.

Απολαύστε τη χρήση του CRM σας για να δώσετε προτεραιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις στην επιχείρησή σας με αυτόματες υπενθυμίσεις που σας ενημερώνουν πότε πρέπει να επικοινωνήσετε για να εξασφαλίσετε διαρκή σχέση με τον πελάτη.